疫苗利好刺激了大玩家?巴菲特押註生物製藥股,亞馬遜開線上藥房 « 創投圈

疫苗利好刺激了大玩家?巴菲特押註生物製藥股,亞馬遜開線上藥房

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繼輝瑞與拜恩泰科在11月9日宣布其合作研發的新冠疫苗有效率高達90%後,莫德納又緊隨其後在16日公開他們的新冠疫苗有效率為94.5%。接連兩款疫苗都報告瞭如此高的有效率,不可謂不振奮人心。

被振奮的貌似不止普通人,被疫苗利好刺激的人裡不乏大人物。就在11月16日晚間,「股神」巴菲特向美證監會提交了伯克希爾·哈撒韋的三季度持倉報告。報告顯示,巴菲特史無前例地表現出對生物製藥的濃烈興趣,因為三季度新建倉的6隻股票中有4只為生物製藥類股票。

這四家剛剛被巴菲特看上的公司均為全球製藥企業龍頭。根據2020年6月美國《製藥經理人》雜誌(PharmExec)公佈的2020年全球製藥企業TOP50榜單,輝瑞排第3,默沙東(Merck)第4,百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)第5,艾伯維(Abbvie)第8。

其中,巴菲特新建倉艾伯維2130萬股、百時美施貴寶3000萬股、默沙東2240萬股,價值均超過18億美元,但奇怪的是,有新冠疫苗在手的輝瑞,巴菲特只買了370萬股,價值1.36億美元。

與此同時,亞馬遜在美國市場推出了線上配送服務亞馬遜藥房(Amazon Pharmacy),該公司將在其網站以及全美5萬多家實體藥店內為沒有保險的Prime付費用戶提供高達80%仿製藥的折扣。此外,亞馬遜週二還在一份聲明中表示,他們將提供高達40%的品牌藥物折扣。

自2017年以來,亞馬遜就一直在逐步完善其醫藥領域的佈局。2018年,它以10億美元的價格收購了在線藥店PillPack。如今的「亞馬遜藥房」就是基於PillPack的基礎設施,包括軟件、分配中心以及和醫療保險計劃的關係。

眾所周知,新冠疫情期間,由於居家令,亞馬遜的線上購物業務迎來了快速增長,在此時推出線上藥品購買業務,將進一步促進亞馬遜的擴張。戴維森律師事務所的Tom Forte相信,亞馬遜的數字藥房業務對它來說可能是一個價值上萬億美元的全球機遇,帶來的利潤可能會明顯高於之前的收購。

我想問亞馬遜的是「你們為什麼花了這麼長時間?」我認為這是亞馬遜的一項偉大舉措。亞馬遜需要這些價值數万億美元的巨大機會來維持其增長和盈利倍數。」

但也有分析師表示:

這是一種對醫藥市場極具破壞性的做法。

在亞馬遜在宣布進入藥品行業之後,其競爭對手的股價均出現了動盪。全球最大醫藥流通公司沃博聯(Walgreens Boots Alliance)的跌幅超9%,美國最大藥房運營商CVS Health的股價也下降了9%,美國第二大連鎖藥店來德愛(Rite Aid)下跌16%以上,美國知名的處方藥搜索比價網站GoodRx更是暴跌20%。