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15億! 淡馬錫首次發售50年新元債券 票面利率為2.80%

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新加坡淡馬錫控股公司日前首次發售總額15億新元的50年期新元債券,票面利率為2.80%。

淡馬錫控股公司8月10日發佈文告稱,該批債券由淡馬錫獨資子公司淡馬錫金融(TFin-I)有限公司在250億美元(340億新元)擔保全球中期票據計劃下發行。 淡馬錫控股公司將毫無條件及不可撤銷地擔保這些債券。

TFin-I 打算將發行這批債券的凈收益提供給淡馬錫控股公司及它的投資控股公司,作為日常業務的營運資金。

此批優先無抵押票據獲得國際信評機構穆迪投資者服務「Aaa」評級。 穆迪也再次確認淡馬錫控股公司的「Aaa」長期發行人評級。

穆迪指出,「AAa」評級反映了淡馬錫控股公司作為一家投資公司的強勁基礎信貸素質,以及擁有穩定的股息收入和大量高素質的投資組合支撐。 淡馬錫控股公司所投資的最大型公司和主要貢獻股息的公司,都擁有良好的投資級別信貸素質。

穆迪同時給予淡馬錫控股公司所有評級的展望為"穩定"。 另外,標普全球評級也給予這批新元債券「AAA」評級。

淡馬錫控股公司曾於7月份發行三批美元債券。 2031年到期的7.5億美元10年期債券的票息率為1.625%;2041年到期的7.5億美元20年期債券票息率是2.375%;2061年到期的10億美元40年期債券票息率則是2.750%。

淡馬錫控股公司也於2020年發行過一次50年期限的10億美元債券。

淡馬錫控股公司啟動對50年期新元債券的推介,是在借款成本處於歷史低位之際,為長期債券鎖定接近紀錄低點借款成本的最新舉動。

此前,淡馬錫全球企業發展聯席總裁、中國區總裁吳亦兵在接受人民網財經採訪時表示,淡馬錫長期看好中國的經濟發展及中國企業的增長前景。 同時,淡馬錫將根據四大結構性趨勢進行長期投資。

淡馬錫近日發佈最新年報顯示,在截至2021年3月31日的財年中,淡馬錫投資組合凈值創新高。 其中,按標的資產計,中國市場在淡馬錫控股的投資組合的佔比達27%,在華投資組合和凈市值上升達5 020億人民幣。



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